青松建化：逾越式成长值得等候
咱们以为，将来万力达云母氧化铁营业无望大幅凌驾预期，次要因为：1)公司镜铁矿可以或许出产高端铁灰产物，高端产物目前我国次要依赖进口，价钱是中低端产物的2倍以上；2)美国市场因为持久没有不变云母氧化铁供应，市场增加迟缓，公司将把出口作为主要成长市场，出口产物红利威力是国内的3倍；3)基于镜铁矿可以或许出产大量产物，除铁灰、铁红外，另有用来出产颜料的铁黑，将来矿山的分析操纵也将显著添加公司红利威力。
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除水泥营业外，公司还将“进入其他资本行业，实现公司又好又快成长”作为计谋成长标的目标，参股49%的大平滩年产240万吨煤矿项目本年无望建成投产，咱们以为公司将来有可能继续进入其他资本品范畴。
海正药业：等候充实驾驭国际市场机缘
制剂出口是将来的等候重点。咱们以为影响公司持久估值预期的是其国际制剂出口营业的前景。正在专利药接踵过时的大布景下，这部门市场无疑是庞大的，公司的他克莫司曾经顺利的进入了欧洲的首仿药市场，但市场开辟环境可能仍需察看；估计将来正在合适FDA要求的出产线扶植完毕后，公司也将进一步申请美国的ANDA文号，添加对美国市场的开辟，结合发卖和制剂委托估计均将成为能够取舍的市场开辟模式。若是美国市场开辟取得冲破，公司的市场空间无望大幅扩增，但也必要留意，其前期的投入也同样庞大。
红利预测及评级。中性测算，咱们估计公司2011.biz2012年EPS为1.773元和2.558元，对应的动态PE别离为43.09倍和29.86倍。鉴于公司地产园林营业稳健，将来无望签定大额市政园林订单，咱们维持“买入”评级。
咱们测算，公司2012年矿山营业无望为公司孝敬EPS1.08元，因为镜铁矿属于环球性稀缺资本，咱们赐与此块营业30倍估值，折合33元；保守营业2012年无望孝敬EPS0.62元，咱们赐与18倍估值，折合12元。咱们以为公司将来超预期概率极大，且矿山存在很是大想象空间，赐与45的方针价，“买入”评级。
光大证券袁瑶)
2011年公司将迎来成长年：1)电视剧营业，正在扩大市场份额的同时提拔公司品牌影响力。公司打算制造及参与制造的电视剧估计约20部634集，银杏飘落》制造中国版《远山的。此中公司全额投资制造约7部225集，其余次要以合拍体例，与竞争方配合投资制造。别的，还将继续引进约200集TVB、日本、韩国、泰国等优良海外电视剧；2)片子营业，估计将有两部片子正在次要院线公映，同时将参与投资2.biz3部存在必然例模的贸易片；3)海外市场的刊行，将力争海外发卖额比上年翻一番；4)财产链逐渐延长。公司正打算通过子公司金球影业参与投资的浙江时代影业公司投资扶植片子院，估计已签约的18家影院将于2011年逐渐开业。将来三年将投资50家摆布片子院；5)整合业内劣势团队，扩大制造威力和丰硕产物类型，提拔营销威力。
益佰制药600594：调解竣事起头起航
艾迪仍有增加空间，将来两到三年无望成为过10亿元的大种类；适合根本病院发卖的银杏达莫打针液无望迎来新一轮增加；优良优价种类赛康迪无望继续实现冲破；代办代理种类洛铂新进医保乙类，扩大顺应症的事情正正在进行中，无望成为大种类；收购南诏药业的科博肽2011年能够发卖。
将来营业有看点，具有超预期可能。起首，公司的姑苏海陆能源工程手艺无限公司处置钢铁烧结脱硫体系总成营业(含工程)，将为公司逐渐成立起体系总成威力GuestBook，公司正在向体系集成商成长上迈出了本色性的一步，并且钢铁烧结脱硫范畴属于发展初期的范畴，公司仍有但愿正在这一范畴进行必然的开辟；其次，公司的压力容器营业正在神华宁煤项目之后不断没有大的订单，咱们等候公司正在神华宁煤二期项目银杏达莫的投标中取得进一步的进展，但该项目投标较晚。
公司主营节能灯产物具有广漠的市场前景。目前欧洲、、以及日本等国度曾经逐渐施行白炽灯禁产、禁销政策，国际市场裁减白炽灯历程不竭加速，出口节能灯市场固然受外围经济颠簸影响银杏叶的副作用含有毒性银杏叶不成间接沏茶，但替换趋向已不成逆转。同时，比照国际市场，中国白炽灯的出产和发卖也逐渐进入裁减阶段，以中国复杂的照明市场体量计较，将来节能灯内销市场将呈现迸发性增加。同时，我国照明市场集中度较低，广玉兰价格。次要灯具厂商市场份额均较小，跟着合作加剧，消费升级，消费者对产质量量和品牌不竭注重，将来行业集中度会逐步增强。公司持久为国际照明厂商飞利浦代工，堆集了较强的手艺劣势、办理劣势，市场份额连续提高，将来机遇有限。跟着国内阶梯电价方案的施行，节能认识的不竭提高，以及经济成长带来的消费升级也加速节能灯替换白炽灯的历程。将来三年内销将连结50%以上的复合增加，成为公司发卖的主体。
(国联证券赵心)
宏源证券姿)
维持对公司“隆重保举”的评级。咱们预测公司2011年、2012年、2013年的每股收益别离为1.23元、1.60元和2.02元。公司营业合适国度激励和支撑的财产标的目标，将来存在成长前景，公司正在2011年仍处于堆集期，咱们将连续公司的成长情况，关心公司正在新产物开辟、体系总成范畴的进展。目前咱们临时连结对公司较为传统的红利预测，并维持对公司“隆重保举”的投资评级。但咱们以为公司具备超预期的可能，咱们将按照公司成长情况实时调解对公司的评级，投资者值得持久关心公司成长。
公司正在履历了2006年的巨亏，2009年的高管改换和减持，2010年的组织布局调解后，逐渐改酿成一个聚焦医药主业，做大做壮大康健财产的计谋清楚的优良医药公司。主导产物仍有增加空间，新种类逐渐放量，储蓄种类丰硕，将来业绩增加存在可连续性，无望进入快捷增加的轨道。同时公司即将启动股权鼓励，也将鼓励新的办理层率领公司迈上新台阶。估计2010~2012年每股收益为0.54元、0.75元和0.99元，对应2011年PE为26倍，估值较平安，咱们维持“买入”的投资评级。
公司作为地产园林龙头正在本轮调控中仍无望大放异彩。起首我国地产园林市场规模约800亿，即使这个规模不增加，相对公司目前12.9亿的支出，可成漫空间仍十分广漠；其次，地产园林投资仅占发卖支出1.biz4%，但对楼盘质量影响严重，故开辟商不会正在此关键；最初，公司上市后的品牌效应带来了市场溢价，加上获取的巨额超募资金，使得公司正在苗木、园林设想及施工一体化链条上强者愈强。
(东方证券庄琰)
棕榈园林：地产园林俊彦成长前景乐不雅
赐与“中性”评级。预测公司2011.biz2013年EPS为2.28、2.76、3.46元，正在以后股价(98.41元)下，对应2011年PE为43倍摆布，因为电视剧营业成长凡是较为稳健，且从公司2011年可能的产量扩张和增加环境(咱们预测30%摆布)来看，估值不低。咱们以为，后续若无较着催化剂(如投拍片子票房大卖、多家影院开业等)呈现的环境下，可能将以买卖性机遇为主。赐与公司“中性”评级。
华泰证券周焕)
万力达：特种料助起飞稀缺资本提拔估值
阳光照明：短期有压力将来向上趋向稳定
广发逐日晚间实力机构点评抢手个股精选银杏达莫证券葛峥)
新疆即将进入大规模扶植期间，水泥需求兴旺，公司也将迎来一个逾越式成长阶段，前景看好。咱们估计2011－2012年公司水泥销量别离为600和800万吨，发卖均价330元/吨，毛利率31.7%，大平滩煤矿从本年起头孝敬业绩安徽：池州学院师生权利植树600余株银杏树等苗木，2011－2012年EPS别离为1.04和1.49元，目前股价对应的PE别离为19.9倍和13.9倍，维持“买入”评级，持久看股价上升空间较大。
华策影视：业绩合适预期驱逐2011成长年
咱们阐发以为，目前海正药业(35.10，0.23，0.66%)面对广漠的国际市场，持久来看，其泰西仿制药制剂出口营业成败决定其持久投资价值。咱们估计公司2010.biz2012年的业绩别离为0.75、1.04(原0.96元)、1.38元(新增，按现有股本计较)，短期估值正当，从持久角度，银杏。仍维持其“买入”的投资评级。
红利预测和投资评级。分析思忖估计公司11、12和13年EPS别离为0.92元、1.24和1.7元。公司短期股价压力较大，但咱们高度看好将来节能照明行业及公司作为行业龙头的发展性，依照11年赐与35倍PE，6－12个月方针价32.2元，下调为“中性”评级。
(中投证券冷星星)
(中投证券王鹏郝雪梅)
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